| 一级菜单 |
二级菜单 |
功能简述 |
| 用户中心 |
浏览最新系统公告、我的日程、我的商机，对客户、联系人、日程、商机、市场活动、销售分析、合同、年目标与回款、季度目标与回款、月目标与回款进行统计。 |
| 帮助 |
根据系统菜单结构，对每页使用及操作规范详细说明。系统数据初始化见帮助首页。 |
| 我的帐号 |
我的资料 |
修改我的基本资料，包括联系方式等 |
| 修改密码 |
修改密码 |
| 发布公告 |
发布系统公告 |
| 我的公告 |
编辑、删除我的全部公告信息 |
| 全部公告 |
编辑、删除全部公告信息 |
| 浏览公告 |
浏览全部公告 |
| 客户 |
新建客户 |
将新客户档案资料录入系统,分为潜在客户、已经签约客户等几类 |
| 我的客户 |
浏览并编辑我的客户档案信息 |
| 公用客户 |
查看公用客户资源信息 |
| 潜在客户 |
我的潜在客户，在新建或编辑客户类型为潜在客户 |
| 签约客户 |
已经签约客户，在新建或编辑客户类型为签约客户 |
| 全部客户 |
可根据客户名称、地址等全部字段查询全部客户信息 |
| 导入客户 |
根据csv逗号分隔模版文件，将客户档案导入到系统 |
| 批量管理 |
编辑、删除客户档案，建议部门领导给予此权限 |
| 部门客户 |
可根据客户名称、地址等全部字段查询全部门客户资料，需要为部门负责人 |
| 网络抓取 |
通过您网站、网店、网络宣传链接，由客户自己填写的基本信息，可以将这些客户指定给某些人管理，需要公网可以访问服务器 |
| 模版示例 |
系统提供多种模版示例供企业网管宣传修改，或自己设计 |
| 联系人 |
新建联系人 |
新建联系人，需要选择联系人所属客户 |
| 我的联系人 |
编辑我的联系人，无删除权限，如填写错误可直接修改为其他信息人 |
| 批量管理 |
管理人员，批量编辑、删除全部联系人信息 |
| 导入联系人 |
根据CSV模版批量导入联系信息 |
| 全部联系人 |
可根据联系人姓名、所属客户等全部字段查询全部联系人信息 |
| 部门联系人 |
部门负责人查看本部门全部联系人信息 |
| 日程管理 |
新建日程 |
新建日程，包括上门拜访、电话拜访、邮件、传真等工作日程 |
| 我的日程 |
编辑日程信息，如完善上门拜访结果。 |
| 批量管理 |
管理全部日程，包括编辑、删除日程信息 |
| 领导浏览 |
领导浏览全部职员的全部日程 |
| 部门日程 |
部门负责人浏览本部门人员的日程 |
| 市场活动 |
新建市场活动 |
新建立市场活动 |
| 编辑市场活动 |
编辑市场活动信息 |
| 批量管理市场 |
批量管理市场活动，包括编辑、删除操作 |
| 领导浏览活动 |
可根据市场名称等全部字段查询、浏览、打印全部市场活动信息 |
| 部门市场活动 |
查看本部门所有人员的市场活动 |
| 业务商机 |
新建商机 |
新建业务商机 |
| 编辑商机 |
编辑我的商机机会信息 |
| 批量管理 |
批量管理全部商业机会，包括编辑、删除 |
| 领导浏览 |
可根据商机名称、估计金额等全部字段查询浏览全部商业机会 |
| 部门商机 |
部门负责人查看本部门的商业机会，需要为部门负责人 |
| 销售分析 |
新建分析 |
根据我的业务商机建立Meddic销售分析 |
| 我的分析 |
编辑或删除我的Meddic销售分析 |
| 部门分析 |
可根据商机名称、所有者查看本部门人员建立的销售分析结果，需要为部门负责人 |
| 浏览全部 |
可根据商机名称等查询并浏览全部销售人员的Meddic销售分析结果 |
| 删除分析 |
可批量删除销售人员对商机建立的销售分析结果 |
| 销售目标 |
制定部门目标 |
领导按年份制定所有部门的年销售目标 |
| 制定全部目标 |
制定全部销售人员个人销售目标 |
| 本部个人目标 |
制定本部门个人目标，建议部门负责人制定 |
| 我的目标 |
按月浏览我的销售目标、回款目标、实际回款、提成等信息 |
| 所有部门目标 |
可浏览各个部门的历年销售目标 |
| 浏览全部目标 |
可以按年、月、人、部门浏览销售与回款完成情况 |
| 合同 |
新建合同 |
根据我的商机生成合同信息，需要先选择商机才会允许修改合同名称 |
| 我的合同 |
管理我的合同，如编辑、删除合同信息，管理合同上传附件等 |
| 管理合同 |
管理已经生成的全部合同信息及相关合同文档 |
| 浏览合同 |
可根据合同名称等全部字段查询合同，并浏览全部合同信息及下载合同附件 |
| 我的回款 |
确定我的合同的回款额等信息，不填写回款无法分配提成 |
| 部门提成 |
部门负责人分配本部门人员个人回款提成 |
| 部门合同 |
可根据合同名称等所有字段查询本部门所有人员的合同信息 |
| 全部提成 |
根据每个销售人员的回款记录，分配回款提成等信息 |
| 用户及权限 |
用户管理 |
编辑、修改、删除、加锁、解锁使用系统的企业内部用户 |
| 增加用户 |
增加允许登录系统的用户 |
| 用户权限分配 |
分配登录系统的用户权限，用户菜单根据权限自动加载，无权限菜单不加载 |
| 工作移交 |
将A用户的全部数据及工作移交给B用户 |
| 系统配置 |
系统设置 |
设置公司名称等基本属性 |
| 部门管理 |
管理系统中部门名称 |
| 上传文件类型 |
管理允许企业上传的文件类型及大小(KB)，如csv、doc、rar、zip等 |
| 管理文件 |
可根据合同名称、附件名称等字段查询或删除全部合同文件等附件 |
| 系统授权 |
系统版权，包括使用时间验证、系统正版验证 |
| 税率管理 |
管理系统内税率，回款时要开发票的需要选择税率 |
| 菜单管理 |
一级大类 |
管理菜单一级大类，大类菜单显示顺序可调整 |
| 子类管理 |
管理菜单二级小类，各小类的显示顺序可调整 |
